港交所CEO欧冠升、香港财库局局长许正宇重磅发声!

香港交易所CEO欧冠升在视频致辞中表示,H股上市为中国与全球市场间的资金流动打通渠道,彻底改变了全球市场的格局。欧冠升表示,港交所正与两地监管机构研究让内地投资者通过港股通进行人民币柜台交易,期待日后内地投资者可便捷地交易港股。

香港财经事务与库务局局长许正宇在致辞中表示,内地企业与香港证券市场共同度过了互相扶持、共同发展的三十年,也见证了中国由改革开放到迈入全面建设社会主义现代化的新征程。他介绍财库局与内地相关监管机构研讨在香港推出国债期货,为海外投资者投资中国国债引入有效的离岸风险管理工具,帮助他们对冲人民币资产收益率波动风险。

欧冠升在致辞中表示,青岛啤酒于1993年在香港上市,开启了两地资本市场长达30年的合作、创新和互联互通历程,更为2014年沪港通的开通,以及2017年债券通推出奠下基石,为中国与全球市场间的资金流动打通渠道,彻底改变了全球市场的格局。欧冠升表示,港交所正与内地及香港监管机构研究让内地投资者通过港股通进行人民币柜台交易,期待日后内地投资者可更便捷地交易港股。

欧冠升细数过去18个月港交所在互联互通方面的新进展:将国际发行人纳入港股通,让内地投资者分享国际增长机会;推出港币-人民币双柜台模式,为投资者提供选择,推动人民币国际化进程。他表示,港交所正与内地及香港监管机构研究让内地投资者通过港股通进行人民币柜台交易,相信不久的将来,内地投资者可更便捷地交易港股,如同交易A股一样方便。

他表示,港交所还在不断改进上市框架,提升市场的吸引力和竞争力;对创新等全球大趋势采取开放态度。2018年的上市改革,让香港转变成为全球领先的新经济公司集资地,在此基础上,港交所今年再修订《上市规则》,推出适用于特专科技公司的第十八C章。同时,港交所继续拓展产品生态圈,提供具备吸引力的产品和风险管理工具,横跨不同资产类别,从而加强港交所作为亚洲衍生品中心的地位。

欧冠升也表示,对于内地的投资者而言,目前是至关重要的时刻。一方面,内地的资本市场流动性十分充足,交投也非常活跃,预期未来十年更会实现指数级增长,市值有望从30万亿美元增至百万亿美元以上。另一方面,宏观环境充满挑战,从全球经济格局、到错综复杂的地缘政治,以及气候变化等等。内地的投资者正在寻找全球增长机遇,同时也更加审慎的管理风险。他表示,香港作为联动东西的超级联系人可大有所为。

香港财经事务及库务局局长许正宇发表题为“续写新篇章:香港在推动中国、亚洲和全球经济繁荣中的重要角色”致辞表示,截至七月底,内地在香港的上市企业超过1400家,占香港整体市值近八成,成交金额占整体股份成交额近九成。内地企业与香港的证券市场共同度过了互相扶持、共同发展的三十载,也见证了国家由改革开放到迈入全面建设社会主义现代化国家的新征程。

他介绍,香港坐拥全球最大的离岸人民币资金池,并处理全球约75%的离岸人民币结算,有优势进一步强化离岸人民币业务。 为此,2023年一大举措是在香港证券市场推出港币──人民币双柜台模式,首批24家上市公司的股份,共占港股日均成交量约四成,可分别以港币或人民币进行交易。 他鼓励内地的企业积极考虑在港发行人民币计价股票。

除了优化上市机制,香港也一直致力强化作为连结国家与全球金融市场的桥头堡的角色,让两地金融市场在发挥固有优势的同时,优势互补,促进跨境双向投资。在政府的大力支持以及两地监管和相关机构的努力下,过去一年互联互通迎来多项新产品。

首先,交易所买卖基金ETF在2022年7月正式纳入沪深港通,进一步促进两地市场的活力和多样性。项目开通至今广受投资者欢迎,2023年7月北向交易的平均每日交易额为4亿8000万元人民币,较推出首月的2000万元人民币增加超过23倍;南向交易的平均每日交易额为43亿2000万港元,较推出首月的2亿2000万港元增加超过19倍。

其次,今年三月,沪深港交易所进一步扩大沪深港通合资格证券的范围,包括将符合条件的海外企业纳入港股通,以及将超过1000只上证A股指数和深证综合指数的成份股新纳入沪深股通,便利内地和国际投资者开展多元化的全球资产配置,同时吸引希望触及内地投资者的优质外国公司来港上市。在各项优化扩容措施下,沪深股通年初至七月底,北向交易日均交易额达1092亿元人民币,较去年全年日均水平增加接近百分之九; 南向交易日均交易额则达330亿港元,较去年全年日均水平增加超过百分之四。

第三,两地利率互换市场互联互通(互换通)北向交易已于今年五月正式启动,互联互通安排首次得以拓展至衍生品领域。项目将与债券通产生良好的协同效应,为持有内地债券的境外投资者提供便捷及安全的渠道,通过两地基础设施机构的连接,交易内地利率互换产品,有利提升内地金融市场对外开放的深度及广度,促进内地债券市场进一步对外开放。

最后,两地监管机构宣布已就推动大宗交易纳入互联互通机制达成共识,标志两地股票互联互通机制获得新突破,丰富了现有的交易方式和提升交易效率。有关措施将有利进一步提升跨境市场流动性,促进两地资本市场的联通和协同发展。

他表示,香港将继续与内地推动各项互联互通计划的扩容和优化,例如进一步优化股票通和债券通,为海外投资者增加风险管理工具,为香港资本市场持续注入新动力。他表示,财库局与相关内地机构研讨在香港推出国债期货,为在港投资国债引入有效的离岸风险管理工具,对冲人民币资产收益率波动的风险。日前已经推出的港币──人民币双柜台模式为在港人民币股票的发行、交易、做市机制及结算等关键环节累积了一定的经验。在此基础上,财库局会与相关监管机构合作加紧筹备将人民币柜台纳入港股通,便利内地投资者以人民币直接投资港股,减少汇兑相关成本,提升境外投资者对参与人民币港股交易的信心,让香港更好助力稳慎推进人民币国际化。

据了解,本次HKEX中国论坛吸引了200多名行业领军者参加,探讨香港交易所在连接中国内地与国际市场上所扮演的角色,以及新经济公司生态圈和互联互通机制近年的发展。

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